De meest gestelde vragen van collega-adviseurs
Kost het gebruik van Familiebank iets voor adviseurs?
Nee. Voor adviseurs is de adviseursomgeving kosteloos. Je gebruikt de adviseurscode (bijvoorbeeld FA-FAM-2025) bij het aanmaken van je account, waarmee de EUR 75 per jaar wegvalt. Je klanten betalen zelf per partij EUR 75 per jaar voor toegang tot het platform.
Kan ik meerdere klanten tegelijk beheren?
Ja, er is geen limiet aan het aantal klanten dat je kunt koppelen. In je adviseur-dashboard zie je een overzicht van alle klanten met hun status.
Kan ik documenten exporteren?
Ja. In het contract-overzicht van elke klant vind je rechtsboven de knop Downloaden voor de PDF van de overeenkomst. Ook aflossingsschema’s en jaaropgaven zijn als PDF beschikbaar.
Kan ik mijn kantoor laten vermelden op de adviseur-zoeker?
Ja. Zodra je adviseursaccount actief is, nemen we je kantoor kosteloos op in de adviseur-zoeker. Wil je dit liever niet, of heb je meerdere locaties? Laat het ons weten via info@familiebank.nl.
Krijgt mijn klant een uitnodiging als ik een concept aanmaak?
Ja, zodra je een concept opslaat, ontvangen beide partijen automatisch een uitnodigingsmail (jij bent geen contractpartij, dus zowel lener als uitlener wordt uitgenodigd). Alleen de eerst ingevoerde persoon per partij krijgt de mail; die maakt het account aan voor die hele partij.
Wat als mijn klant al een Familiebank-account heeft?
Dan hoeft hij niets nieuws aan te maken. Bij het accepteren van jouw uitnodiging wordt de bestaande gebruiker gekoppeld en jij verschijnt als adviseur in zijn dossier.
Kan ik namens mijn klant tekenen?
Nee. Ondertekenen is voor de veiligheid en juridische geldigheid altijd voorbehouden aan de contractpartijen zelf. Als adviseur kun je alles voor je klant klaarzetten, meedenken en meekijken, maar de handtekening blijft bij de klant.
Kan mijn klant een tweede adviseur toevoegen (voor waarneming)?
Nee, een klant heeft één gekoppelde adviseur tegelijk. Wil je binnen je kantoor met meerdere mensen bij dezelfde klanten kunnen, dan werk je onder één gezamenlijke inlog. Iedere adviseur logt dan in met datzelfde adviseursaccount en ziet alle dossiers, dus waarneming bij vakantie of ziekte is zo geregeld. Moet een klant echt naar een andere adviseur, dan ontkoppelt de klant via zijn profielpagina de huidige adviseur en koppelt hij de nieuwe. Zo is er nooit onduidelijkheid over wie het dossier beheert.
Vragen of overleg? Op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur zijn we bereikbaar via 085 – 303 52 11 of info@familiebank.nl.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Dank je wel, we nemen je feedback mee.