Familiebank dashboard toegelicht
Handleiding
1. Startscherm
Zodra je een account hebt aangemaakt, kom je op het startscherm van je dashboard. Hier kun je direct:
• Een nieuwe overeenkomst aanmaken (bijvoorbeeld een lening of hypotheek)
• Een schenking registreren
Zo begin je snel en overzichtelijk met het vastleggen van je financiële afspraken.
2. Nieuwe overeenkomst starten
Kies je voor “Nieuwe overeenkomst aanmaken”, dan doorloop je zelf of samen met je adviseur alle stappen die nodig zijn om:
• De juiste overeenkomst op te stellen
• Je dashboard in te richten zodat je administratie overzichtelijk en volledig blijft
Zo heb je altijd alle afspraken en betalingen duidelijk bijgehouden en klaar voor de lange termijn.
3. Gegevens invullen
In deze stap beantwoord je alle vragen die nodig zijn voor het opstellen van de overeenkomst. Denk hierbij aan:
• Partijen bij de lening of schenking
• Hoofdsom en looptijd
• Rente en aflossingsafspraken
• Eventuele extra voorwaarden of afspraken
Hiermee creëer je een juridisch correcte overeenkomst en een dashboard dat je helpt bij het langdurig bijhouden van betalingen en administratie.
4. Dashboard van de overeenkomst
Zodra de overeenkomst is aangemaakt, kom je in het persoonlijke dashboard van die overeenkomst. Hier zie je alle details in één overzicht:
• Partijen en afspraken
• Looptijd en rente
• Gedane betalingen en nog openstaande bedragen
Vanuit dit dashboard kun je betalingen registreren, jaaroverzichten downloaden en alle administratie overzichtelijk en up-to-date houden. Zo heb je altijd grip op je overeenkomst, nu en in de toekomst.
5. Jaaroverzichten
Vanaf het moment dat de administratie bij Familiebank loopt, ontvang je jaaroverzichten. Een jaaroverzicht wordt beschikbaar zodra de uitlener alle betalingen over het betreffende fiscale jaar hebben ingevoerd.
6. Profielgegevens
Het tabblad ‘Profiel’ bevat je persoonlijke en contactgegevens die je voor je account hebt ingesteld. Ben je lener of financier in meer dan één hypotheek, lening of schenking? Dan zijn de gegevens onder ‘Profiel’ van toepassing op alle hypotheken, leningen of schenkingen. Je e-mailadres kun je niet zelf aanpassen. Als je een ander e-mailadres wilt instellen, neem dan even contact met ons op.
Klaar om te starten? Maak vandaag nog een account aan!
Wil je financiële zaken binnen de familie eenvoudig en veilig regelen? Familiebank helpt je! Van het opstellen van geldige overeenkomsten tot langdurige ondersteuning bij administratie en belastingaangiften. Klik op ‘Starten’ en ontdek hoe we je jarenlang ontzorgen. Begin vandaag nog met Familiebank!
