Zo deel je een klantdossier met een collega-adviseur
Binnen een kantoor wil je vaak dat collega’s bij dezelfde klanten kunnen, of wil je een klant overdragen aan een andere adviseur. Er zijn twee manieren, en welke het handigst is hangt af van hoe jullie werken.
Manier 1: werk als kantoor onder één gezamenlijke inlog (aanbevolen)
Dit is de fijnste manier voor een kantoor. Jullie gebruiken samen één adviseursaccount, en iedere adviseur logt in met diezelfde gegevens. Alle klanten en dossiers staan dan in dat ene account, zodat iedere collega een dossier kan oppakken. Is iemand een dag vrij of ziek, dan pakt een ander het zonder gedoe over. Je hoeft klanten dan ook niet apart per adviseur te koppelen, want alles staat al bij elkaar.
Manier 2: draag een klant over aan een andere adviseur
Wil je een klant juist verplaatsen naar een adviseur met een eigen account, dan regelt de klant dat zelf via zijn profielpagina. Hij ontkoppelt de huidige adviseur en koppelt de nieuwe door diens e-mailadres in te vullen. Vanaf dat moment ziet alleen de nieuwe adviseur het dossier. Voorwaarde is dat die nieuwe adviseur is aangesloten bij Familiebank. De klant blijft altijd eigenaar van het dossier en beheert de koppeling zelf, dus een adviseur kan dit niet voor de klant doen.
Wat je klant zelf regelt
- Het aanmaken en activeren van het account.
- De betaling van EUR 75 per jaar per partij.
- Het koppelen of ontkoppelen van een adviseur.
- Het definitief maken en ondertekenen van de overeenkomst.
Wat jij als adviseur of kantoor doet
- Concept opstellen en alle details invullen.
- Meedenken over rente, aflossingsvorm, en of de constructie klopt voor de bank.
- Meekijken in de status en het traject bewaken.
- Een dossier oppakken van een collega wanneer dat nodig is.
Vragen of overleg? Op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur zijn we bereikbaar via 085 – 303 52 11 of info@familiebank.nl.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Dank je wel, we nemen je feedback mee.