Van aanmelding tot eerste klant
Als adviseur gebruik je Familiebank kosteloos om klanten te begeleiden bij het opzetten van familieleningen, schenkingen en leen-schenkconstructies. Zo start je.
Stap 1: Maak een adviseursaccount aan
Ga naar mijn.familiebank.nl/register en kies Adviseur. Vul je gegevens in en gebruik de adviseurscode die je van ons hebt ontvangen (bijvoorbeeld FA-FAM-2025). Vergeet niet op het pijltje naast de code te klikken om hem te activeren. Daarmee wordt je account kosteloos geactiveerd.
Stap 2: Maak eerst een test-overeenkomst
Voordat je met echte klanten aan de slag gaat, is het slim om een test-overeenkomst aan te maken met een fictief e-mailadres. Zo kun je alle functionaliteit zonder risico verkennen. Verwijder het concept daarna.
Stap 3: Maak je eerste echte overeenkomst
Klik op Nieuwe lening of Nieuwe schenking op je dashboard. Loop de wizard door en vul de gegevens van je klant in (zowel lener als uitlener). Zodra je het concept opslaat, ontvangen beide partijen automatisch een uitnodiging om een Familiebank-account aan te maken (jij bent zelf immers geen contractpartij).
Wat je in je adviseur-dashboard ziet
- Alle klanten die je hebt uitgenodigd of gekoppeld.
- Of ze hun account hebben geactiveerd.
- Waar ze staan in het traject (concept, in afwachting van tekenen, actief).
- De status van elk contract.
Meer over hoe je een klant koppelt: Een nieuwe klant toevoegen aan je adviseursaccount.
Vragen of overleg? Op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur zijn we bereikbaar via 085 – 303 52 11 of info@familiebank.nl.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Dank je wel, we nemen je feedback mee.