Zo koppel je een klant aan je Familiebank-adviseurs-account
Als adviseur begeleid je meerdere klanten via jouw eigen dashboard. Nieuwe klanten koppel je door een concept-overeenkomst voor ze aan te maken, of door hen te vragen jouw e-mailadres in te vullen op hun eigen profielpagina.
Manier 1: door een concept-overeenkomst voor ze aan te maken
Dit is de meest gebruikte route. Log in op je dashboard, klik op Nieuwe lening of Nieuwe schenking, en vul de gegevens van beide contractpartijen in. Zodra je het concept opslaat, ontvangen beide partijen een uitnodiging om hun eigen account aan te maken. Ze zijn automatisch aan jou als adviseur gekoppeld en verschijnen in je klantenoverzicht.
Manier 2: klant nodigt jou uit
Een bestaande Familiebank-gebruiker kan jou als adviseur koppelen via zijn eigen profielpagina. Hij vult jouw e-mailadres in en de koppeling is actief. Vanaf dat moment kun je meekijken en waar nodig bijspringen.
Wat je klant zelf regelt
- Het aanmaken en activeren van het account.
- De betaling van EUR 75 per jaar per partij.
- Het definitief maken en ondertekenen van de overeenkomst.
Wat jij als adviseur doet
- Concept opstellen en alle details invullen.
- Meedenken over rente, aflossingsvorm, en of de constructie klopt voor de bank.
- Meekijken in de status en het traject bewaken.
- Bij vragen bijspringen.
Vragen of overleg? Op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur zijn we bereikbaar via 085 – 303 52 11 of info@familiebank.nl.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Dank je wel, we nemen je feedback mee.