Als adviseur je klant koppelen aan Familiebank
Met een adviseursaccount begeleid je meerdere klanten tegelijk in Familiebank. In dit artikel lees je hoe je een nieuwe klant toevoegt en de eerste keer contact legt.
Voordat je begint
- Je hebt de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van je klant nodig.
- Je klant weet dat je hem gaat uitnodigen (voorkomt dat de mail als spam wordt ervaren).
Stap 1: Ga naar ‘Mijn klanten’
Klik in het linkermenu op Mijn klanten. Je ziet een overzicht van alle klanten die op dit moment aan jouw account zijn gekoppeld.
Stap 2: Klik op ‘Klant toevoegen’
Rechtsboven vind je de knop Klant toevoegen. Klik daarop om een nieuwe klantkaart te openen.
Stap 3: Vul de gegevens in
Typ de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van je klant. Kies daarna het type traject: familiehypotheek, familielening zonder hypotheek of een schenking. Je kunt dit later altijd aanpassen.
Stap 4: Klant uitnodigen
Klik op Klant uitnodigen. Familiebank stuurt een e-mail namens jou met een uitnodiging om een klantaccount aan te maken. In die mail staat jouw naam als adviseur, zodat je klant weet van wie de uitnodiging komt.
Stap 5: Verder werken zodra de klant is ingelogd
Zodra je klant zijn account heeft geactiveerd, verschijnt hij in je klantenoverzicht met een groene status. Vanaf dat moment kun je samen aan het dossier werken. Bekijk hoe je een rapportage voor je adviesfactuur genereert.
Wie betaalt wat?
Als adviseur gebruik je Familiebank kosteloos. Je klant en de uitlener betalen elk €75 per jaar voor toegang tot het platform. Je klant regelt de betaling zelf via zijn eigen account.
