Samenwerken met een adviseur
Werk je met een hypotheek- of financieel adviseur die is aangesloten bij Familiebank, dan kun je hem of haar aan je account koppelen. Zo kan je adviseur meekijken, waar nodig bijspringen en de constructie fiscaal en juridisch valideren.
Ben je uitgenodigd door je adviseur?
Dan zijn jullie automatisch al gekoppeld. Bij je aanmelding vanuit de uitnodigingsmail is de koppeling meteen actief. Je hoeft niets extra’s te doen. Je kunt op je profielpagina wel zien wie je adviseur is en de koppeling verbreken als je dat wilt.
Wil je zelf een adviseur koppelen?
Stap 1: Open het menu
Klik linksboven op de hamburgerknop (drie streepjes) en kies Profiel.
Stap 2: Scroll iets naar beneden
Op je profielpagina scroll je iets omlaag tot je het veld voor je adviseur ziet.
Stap 3: Vul het e-mailadres van je adviseur in
Typ het e-mailadres waarmee je adviseur bij Familiebank bekend is en bevestig de koppeling.
Wisselen van adviseur
Werk je later met een andere adviseur? Ga naar je profielpagina, ontkoppel de huidige en koppel de nieuwe. De vorige adviseur verliest dan direct de toegang tot je dossier.
Kom je er niet uit? Bel of mail ons. Op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur zijn we bereikbaar via 085 – 303 52 11 of info@familiebank.nl.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Dank je wel, we nemen je feedback mee.