De software van Familiebank is speciaal ontwikkeld voor financieel adviseurs die werken met familiehypotheken, familieleningen en schenkingen. Het is een complete digitale toolkit waarmee je het hele traject — van advies tot vastlegging en opvolging — professioneel kunt begeleiden. Je stelt juridisch kloppende contracten op, maakt nauwkeurige berekeningen voor rente, aflossing en schenkingen, en beheert al je klantdossiers vanuit één centrale omgeving.
Daarnaast kunnen grotere advieskantoren op verzoek, werken in hun eigen huisstijl met logo en kleuren, zodat de klantbeleving beter aansluit bij het kantoor. Adviseurs hebben altijd volledig inzicht in de voortgang van hun klant, inclusief documenten, rente- en aflossingsschema’s en jaaroverzichten voor de belastingaangifte. Uiteraard is alles beveiligd en ingericht volgens de AVG en de fiscale eisen van de Belastingdienst.
Wat biedt de software voor adviseurs
