Van aanmelding tot eerste klant Als adviseur gebruik je Familiebank kosteloos om klanten te begeleiden bij het opzetten van familieleningen,...
Zo koppel je een klant aan je Familiebank-adviseurs-account Als adviseur begeleid je meerdere klanten via jouw eigen dashboard. Nieuwe klanten...
Zo deel je een klantdossier met een collega-adviseur Binnen een kantoor wil je vaak dat collega’s bij dezelfde klanten kunnen,...
Documentatie voor jouw dossier Als adviseur wil je vaak een overzichtelijk document waarin de familieconstructie staat uitgelegd, voor je eigen...
De meest gestelde vragen van collega-adviseurs Kost het gebruik van Familiebank iets voor adviseurs? Nee. Voor adviseurs is de adviseursomgeving...
